Conseil en gestion de patrimoine

Des spécialistes en gestion Pro et Particuliers

 

Vous cherchez un Gestionnaire de fortune ? Gestion-patrimoine.fr vous met en relation avec des experts pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. L’objectif est de faire un bilan précis de votre situation patrimoniale et fiscale.

Lorsque tout posé, nous allons définir ensemble vos objectifs sur les années à venir en prenant bien en compte le facteur risque / sécurité. A partir de ce moment là, nous mettons en place une stratégie de placement à long terme pour faire fructifier votre argent.

Un CGP, c’est quoi ?

 

Un professionnel spécialisé dans la valorisation de votre patrimoine. Très concrètement, le CGP ou Conseiller en Gestion de Patrimoine va vous donner toutes les pistes pour bien placer son argent et va même se charger de le faire pour vous si vous le désirer.

Ses compétences juridique et financière vont lui permettre de faire les bons choix de placement selon votre situation, votre patrimoine et vos objectifs.

Il a une vision long terme (en moyenne, un client garde son CGP une quinzaine d’année) et va donc choisir les investissements fiables puisqu’il est totalement dans une relation gagnant / gagnant.

Son travail est très différent de celui d’une société de gestion qui aura plutôt pour objectif de gérer un portefeuille d’actions pour vous.

Pourquoi faire appel à un conseiller ?

 

Tout l’intérêt de passer par un CGP par rapport celui d’une banque traditionnelle ou assurance se situe dans la confiance et la transparence. Les CGP sont des indépendants qui vont s’appuyer sur toutes les solutions et possibilités plutôt que celles d’un seul réseau (bancaire ou d’assurance).

Ces professionnels (4500 en France aujourd’hui) sont tout de même réglementées par l’obligation de disposer d’une carte de :

  • L’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
  • La carte d’agent immobilier (Carte T)
  • L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
  • Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • la compétence juridique appropriée suivant les diplômes précis.

Les services traités par Gestion-patrimoine.fr

GESTION DE PATRIMOINE

Le pari sur l’avenir

Gestion-patrimoine.fr vous accompagne dans la gestion de patrimoine, des conseils à la mise en place pour préparer au mieux votre retraite.

REVENUS LOCATIFS

La solution pour vos locations

Du meublé au non-meublé, courte durée ou saisonnier, Gestion-patrimoine.fr vous aide à gérer vos locations avec efficacité et de la rentabilité.

RACHAT DE CRÉDITS

Alléger vos mensualités

Nous vous accompagnons également dans le rachat de crédits via nos partenaires de confiance. La possibilité de diminuer les mensualités de ses crédits.

BIJOUX OR OCCASION

Vos parures ne perdent pas de valeur

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FORMATION

Devenez Conseiller en Gestion Patrimoine

Nous vous formons à la gestion de patrimoine, en vous donnant toutes les clés et les erreurs à éviter lorsque vous débuter sur cette activité.

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